證券代碼：300201  證券簡稱：海倫哲   公告編號：2011-005徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

用募集資金置換先期投入公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金投入和置換情況概述

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]399號文核準，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，截至2011年3月31日止，公司共計募集人民幣42,000.00萬元。扣除與發行有關的費用人民幣44,858,530.09元后，本次實際募集資金凈額為人民幣375,141,469.91元。立信大華會計師事務所有限公司2011年3月31日出具了立信大華驗字【2011】118號《驗資報告》，對公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗。

根據公司第一屆董事會第五次、第八次會議及2009年度股東大會、公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，上述募集資金凈額中的17,100萬元用于“智能化高空作業車技術改造項目”，其余約20,414.15萬元用于“其他與主營業務相關的營運資金項目”。目前，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶進行管理。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

二、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金9,836.25萬元（其中8500萬元為銀行貸款）投入上述項目的開發建設，具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

立信大華會計師事務所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核，結論為：將首次公開發行募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的說明與海倫哲公司管理層《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》的內容逐項對照，兩者相符。

三、審議意見

2011年4月20日，公司第一屆董事會第十二次會議審議并通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，全體董事一致同意公司用募集資金9,836.25萬元置換預先已投入募投項目自籌資金。詳見中國證監會指定的信息披露網站刊登的相關董事會決議公告。

2011年4月20日，公司第一屆監事會第七次會議審議并通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，全體監事一致同意公司用募集資金9,836.25萬元置換預先已投入募投項目自籌資金。詳見中國證監會指定的信息披露網站刊登的相關監事會決議公告。

四、專項意見說明

公司獨立董事對公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項發表了獨立意見，同意公司以募集資金9,836.25萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

保薦機構民生證券有限責任公司出具了《關于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的核查意見》，結論為：海倫哲本次將募集資金置換預先已投入項目的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。海倫哲上述募集資金置換行為已經過必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等的有關規定。本保薦機構同意海倫哲本次實施以募集資金置換已預先投入募投項目之自籌資金事項。

五、備查文件

1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《第一屆董事會第十二次會議決議》；

2、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《第一屆監事會第七次會議決議》；

3、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《獨立董事關于關于募集資金相關事項的獨立意見》；

4、民生證券有限責任公司《關于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的核查意見》；

5、立信大華會計師事務所有限公司《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。

特此公告。

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會

                                              二○一一年四月二十二日